Dunia di mana kebanyakan orang kehilangan kepala mereka. Tokoh utama Du-seong adalah salah satu dari sedikit polisi yang kepalanya masih utuh. Dia menangani kasus penyerangan seksual, tetapi kasus tersebut menemui jalan buntu ketika tersangka dan korban sama-sama kehilangan kepala. Suatu hari, Du-seong menemukan bahwa putrinya juga kehilangan kepalanya, menempatkannya pada saat pilihan.