Sutradara Byun, yang aktif di Daejeon, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kelas penulisan skenario. Suatu hari, Sutradara Byun menerima kabar bahwa film pendeknya akan diputar di bagian film pendek Festival Film Cannes. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena peristiwa tak terduga terus terjadi di sekitar Sutradara Byun. Setelah melalui berbagai rintangan, ia bertemu dengan aktris misterius bernama 'Sarah' di Prancis dan membuat film bersamanya.