Yu Jin adalah anggota geng di distrik Itaewon. Dia akan melakukan apa saja demi uang, bahkan mengambil pisau. Satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah saudara tirinya, Dol Ee. Shany dan Geum Ja adalah penari di klub-klub di Itaewon. Mereka akan tidur dengan siapa saja, bahkan orang asing, demi uang. Shany dan Geum Ja hanya memiliki satu sama lain untuk diandalkan. Nam Ok dan Jang Sook memiliki fantasi mereka sendiri tentang Amerika dan terobsesi dengan mimpi Amerika. Jang Po adalah bos mafia Itaewon yang dengan kejam memeras uang dari kaum muda di Itaewon. Orang-orang ini saling bertarung dengan konsekuensi tragis. Di bawah langit Itaewon, penderitaan dan cinta tragis mereka terus berlanjut.