Saat Pororo dan teman-temannya bermain dengan gembira, seekor naga kecil berwarna merah bernama Arthur muncul di atas kepala mereka dengan api merah. Arthur menyatakan dirinya sebagai raja naga dan tiba-tiba memerintahkan mereka untuk mencari Hati Naga, yang membuat Pororo dan teman-temannya bingung. Pada saat itu, sebuah permata yang dibawa Arthur memancarkan energi merah yang mengubah Crong menjadi naga raksasa, dan cahaya dari langit menjatuhkan anak-anak ke Kastil Naga. Kastil Naga, yang pernah diperintah Arthur, telah berubah menjadi tempat yang sama sekali berbeda, dan penyihir Ged, yang duduk di singgasana, mencoba menangkap Crong untuk mendapatkan Hati Naga. Mampukah Crong, yang telah menjadi naga, dan teman-temannya kembali dengan selamat?