Shin Myung, seorang penari waacking dan wanita transgender, mencoba mengumpulkan uang hadiah kompetisi menari untuk biaya operasinya, tetapi gagal karena dituduh tidak memiliki gaya sendiri. Pada hari yang sama, ia menerima kabar kematian ayahnya, Deok Gil, seorang musisi Nongak yang telah ia putuskan hubungannya karena tidak menerimanya. Shin Myung mengetahui bahwa surat wasiat Deok Gil menyatakan bahwa ia akan mewarisi jika ia melakukan ritual peringatan untuknya. Meskipun enggan kembali ke kampung halamannya untuk menghadapi orang-orang yang, seperti ayahnya, tidak menerimanya, ia pergi ke Ho Chang, kampung halamannya, karena kebutuhan mendesak akan uang. Di sana, Shin Myung menghadapi rahasia tak terduga dan menemukan gayanya sendiri…