Adaptasi dari 'Darah Geum-sam' karya Park Jong-hwa, film ini berfokus pada sisi seorang pria yang terpaksa menjadi tiran, alih-alih hanya menggambarkan kekejamannya. Kematian ibunya yang tidak adil, Permaisuri Yoon yang digulingkan (diperankan oleh Sunwoo Eun-sook), menanamkan konflik mendalam dan kebencian pada diri Yeonsan-gun muda (diperankan oleh Lee Dae-geun). Penderitaan dan pergulatan manusia Yeonsan-gun, yang mencari ibunya yang hanya ada dalam kerinduan, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, ketika Yeonsan-gun berjuang untuk melepaskan diri dari rasa sakitnya dalam kehidupan yang penuh nafsu, Jang Nok-su (diperankan oleh Kang Soo-yeon) muncul di hadapannya. Yeonsan-gun merasakan cinta keibuan darinya, tetapi Jang Nok-su berusaha untuk naik status sosial dengan menggunakan ini sebagai batu loncatan.