Penyelundup Kim Myung-san bersumpah akan membalas dendam setelah istrinya dibunuh oleh geng Viking Kim Man-gil. Dua tahun kemudian, dibutakan oleh balas dendam, Myung-san berhadapan dengan faksi Kyung-soo, merebut wilayah mereka dan membangun reputasi yang kejam. Namun, ia adalah ayah yang penuh kasih sayang bagi putra tunggalnya, Chan. Sementara itu, Kyung-soo membunuh Choi untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai Man-gil. Dengan marah, Myung-san berhadapan dengan Kyung-soo, tetapi bawahan Myung-san menembak Kyung-soo, dan Myung-san dipenjara karena disangka sebagai pembunuh. Chan, yang mengetahui identitas asli ayahnya melalui insiden ini, terkejut tetapi segera mengkonfirmasi cinta ayahnya. Pada hari pembebasan Myung-san, Chan menyerang Kyung-soo dan terbunuh, dan Kyung-soo juga dibunuh oleh Myung-san. Myung-san sendiri...