Pada tahun 1933, Jeong Yul-seong, yang berusia 19 tahun, naik kapal penumpang menuju Tiongkok, meninggalkan ibunya yang hidup sendiri. Setelah lulus dari Sekolah Kadet Revolusioner Korea, ia menjalankan misi penyadapan untuk tentara Jepang sambil belajar musik dari seorang musisi Rusia, Profesor Krino. Namun, Jeong Yul-seong ingin kembali ke Gwangju, tetapi karena kelima saudaranya terlibat dalam gerakan kemerdekaan, ia tidak dapat kembali ke kampung halamannya sampai tanah air dibebaskan. Pada tahun 1936, Pembantaian Nanking semakin membakar tekad Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Kemerdekaan Korea untuk melawan Jepang, sementara Kuomintang Tiongkok, yang didukung oleh Jepang, memberikan tekanan kuat pada Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Pada saat itu, Jeong Yul-seong dan banyak pejuang kemerdekaan merenungkan secara mendalam metode perjuangan anti-Jepang; sebagian bertindak dengan dukungan Kuomintang dan sebagian lagi dengan dukungan Partai Komunis. Jeong Yul-seong bergabung dengan revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong, dan Kim San, seorang anarkis, bersama banyak kawan percaya bahwa keberhasilan revolusi Tiongkok akan mengarah pada keberhasilan revolusi Korea dan pembebasan tanah air mereka, dan berjuang di garis depan anti-Jepang. Namun, tanah air yang dibebaskan di bawah administrasi militer AS terperangkap dalam dinding ideologi dan tidak menerima mereka yang aktif di Partai Komunis. Hingga kini, mereka tidak memiliki tempat dan berdiri di perbatasan.