Minwoo bekerja di bar dan tertarik pada wanita yang tinggal di lantai 3, mengamatinya berjalan di sepanjang gang saat fajar setiap hari. Suatu dini hari, Minwoo secara kebetulan berbincang dengannya tentang musim, ia mulai penasaran padanya, dan perasaan baik mulai tumbuh. Namun keesokan harinya, Minwoo diberitahu oleh pemilik toko buku tentang rumor bahwa dia adalah seorang transgender.