Dalbi dan Bae Jigi, yang membayar karma atas nafsu di masa lalu, terlahir kembali di wilayah asing yang terpencil dengan adat istiadat yang berbeda, bukan di Joseon. Tanpa tempat tinggal yang pasti, Dalbi berkelana dan akhirnya tinggal di vila seorang saudagar kaya yang terpikat oleh pesona eksotisnya. Dalbi, dengan nafsu yang luar biasa, menjalani hidup yang menyakitkan dalam menahan keinginannya, dan akhirnya menyerah pada rayuan saudagar kaya yang menggunakan otoritasnya. Namun, setelah satu malam bersama Dalbi, saudagar itu kehabisan tenaga dan meninggal. Para pria di wilayah itu mencoba merayu Dalbi, tetapi tidak ada yang bisa memuaskannya. Marah, para wanita di desa bersatu mengusir Dalbi, yang kemudian memulai pencarian Bae Jigi. Sementara itu, Bae Jigi, yang berkelana ke berbagai wilayah asing, mengalami kesulitan di setiap tempat karena struktur fisiknya yang istimewa. Dia bahkan ditipu oleh Dalbi palsu. Akhirnya, Bae Jigi dan Dalbi mengonfirmasi bahwa mereka adalah orang yang sebenarnya dicari satu sama lain dan memutuskan untuk meninggalkan dunia fana serta hidup tersembunyi di pegunungan.