San-i, seorang wanita dari kelompok seniman keliling, berkelana di delapan provinsi Joseon sambil menyanyikan lagu-lagu duka. Suatu malam, dia menemukan tempat berteduh di sebuah gubuk jerami di mana dia bertemu Pil-se, seorang duda. Mereka memulai kehidupan pernikahan yang patut ditiru. Suatu hari, pengumuman ujian kenegaraan ditempel, dan San-i pergi ke Hanyang untuk mengikuti ujian. Namun, San-i, yang pergi mengikuti ujian, menghilang tanpa kabar. Pil-se, menunggunya tanpa henti, akhirnya menggandeng tangan putri kecilnya dan berangkat ke Hanyang...