Woo Jong-dae, seorang penipu, harus masuk penjara setelah perkelahian. Suatu hari, seorang wanita bernama 'Seon-yeong' tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa dia memiliki seorang putra berusia 7 tahun. Jong-dae dengan tegas menolak tawarannya untuk tinggal bersama anak itu hanya selama beberapa bulan, tetapi akhirnya menyetujui kehidupan bersama yang aneh itu ketika dia dijanjikan akan dikeluarkan dari penjara dan bahkan diberi uang. Meskipun awalnya Jun, yang mengikutinya sepanjang hari dengan gembira karena telah bertemu ayahnya, terasa mengganggu, Jong-dae perlahan-lahan mulai membuka diri kepada Jun, yang memberinya cinta yang belum pernah ia terima sepanjang hidupnya...