Setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara, Letnan Dua Ha ditugaskan ke unit pelatihan pilot Letnan Kolonel Park Chang-soo, untuk menjadi penjaga malam bagi 30 juta orang. Begitu tiba di unit, ia dan rekan-rekannya terpikat oleh kecantikan Kang Sun-young, seorang wanita cantik yang muncul di hadapan mereka. Ketiganya mencoba mendekati Sun-young, tetapi dia tertarik pada Letnan Dua Ha. Kemudian, keduanya bertukar surat dan cinta mereka berkembang. Pada hari pesta yang diadakan di unit setelah pelatihan pilot selesai, Letnan Dua Ha dengan hati berdebar mengirimkan undangan kepadanya, tetapi karena suatu alasan dia tidak muncul. Kecewa, Letnan Dua Ha berdansa dengan ibunya sendiri. Menjadi letnan, ia ditugaskan memimpin unit tempur udara dan ditugaskan ke unit Kolonel Park, yang telah dipromosikan menjadi kolonel, sebagai pilot tempur. Namun, Letnan Ha melihat Kang Sun-young di sana dan salah mengira dia sebagai pacar Kolonel Park. Merasa terluka, ia memperlakukannya dengan dingin. Setelah mengetahui kebenarannya, Kolonel Park memberi tahu Letnan Ha bahwa Sun-young sebenarnya adalah adik perempuannya. Sementara itu, sahabat Letnan Ha, Letnan Ahn, tewas dalam latihan terbang. Letnan Ha berkata kepada Kang Sun-young, "Hal terindah dan terburuk datang bersamaan" dan mengaku, "Aku mencintaimu sampai mati". Menghadapi kemunculan kapal mata-mata yang mencurigakan, Letnan Ha terlibat pertempuran dengan kapal mata-mata bersenjata dan kehilangan kesadaran saat evakuasi. Kolonel Park berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkannya kembali ke landasan pacu. Akhirnya, Letnan Ha, yang komunikasinya dengan Kolonel Park terputus, kembali ke landasan pacu dengan kesadaran yang kabur, seolah-olah mengembara dalam keadaan tidak sadar. Landasan pacu bandara berubah menjadi lorong berkarpet untuk pernikahan Letnan Ha dan Kang Sun-young.