Pertarungan balas dendam di tepi jurang melawan bajak laut Wokou dimulai! Pada tahun ke-32 era Jiajing Dinasti Ming, bajak laut Wokou menyerbu wilayah pesisir tenggara. Untuk melawan mereka, Departemen Senjata Ming memutuskan untuk membuat senjata baru, 'Fei Meng Pao'. 'Lu Ji', yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Departemen Senjata, setelah tiga tahun kerja keras menyelesaikan 'Fei Meng Pao', tetapi dalam kekacauan, tidak hanya keluarganya tetapi juga rekan-rekannya dibunuh secara brutal. 'Lu Ji', yang berhasil selamat, memulai balas dendam berdarah tanpa ampun terhadap bajak laut Wokou yang membunuh keluarga dan rekan-rekannya…