Pertunjukan topeng budak istana yang menghilang sejak tahun 1909. Ahli folklor Dong-gwon sering bepergian ke Gangneung untuk memulihkan pertunjukan topeng budak istana yang terputus, tetapi sulit untuk menemukan jejaknya karena dimainkan oleh budak-budak kantor pemerintah pada masa Dinasti Joseon. Suatu hari, Dong-gwon mengetahui bahwa Deuk-chul, dari keluarga terpandang di Gangneung, terkait dengan pertunjukan topeng budak istana dan mengunjungi rumahnya...