„Seon Hye“, yang nekat pindah ke Seoul demi bisa bernyanyi, dan „Hyeon Do“, seorang penyanyi indie tak dikenal yang ingin cepat terkenal, bersama dengan „Si Jun“, seorang penyanyi-penulis lagu yang memilih musik meski ditentang keluarga. Ketiga pemuda ini, yang bercita-cita menjadi penyanyi namun belum pernah mendapat kesempatan bersinar, secara kebetulan menemukan bakat satu sama lain dan membentuk band „Jo Bae Geun“. Mereka mulai mendapatkan popularitas dengan tampil membawakan lagu-lagu ciptaan „Si Jun“. Selama waktu yang mereka habiskan bersama, „Hyeon Do“ dan „Si Jun“ mengembangkan perasaan yang melampaui persahabatan terhadap „Seon Hye“, dan „Seon Hye“ juga merasa tertarik pada „Si Jun“. Namun, hanya „Hyeon Do“ dan „Seon Hye“ yang menerima tawaran dari agensi besar, menempatkan mereka dalam konflik antara mimpi, cinta, dan persahabatan…