Busan, 1982. Choi Ik-hyun, seorang petugas bea cukai korup yang terancam dipecat, bekerja sama dengan Choi Hyung-bae, bos muda dari sindikat kejahatan terbesar di Busan, untuk menyelundupkan heroin yang disita saat patroli ke Jepang. Ik-hyun berhasil mendapatkan kepercayaan Hyung-bae berkat kecerdasan dan keramahannya yang luar biasa. Hyung-bae, jagoan nomor satu, dan Ik-hyun, ahli lobi, bersama-sama mulai menguasai Busan, membuka era keemasan para penjahat. Namun, ketika "Perang Melawan Kejahatan" diumumkan pada tahun 1990, kesetiaan dalam organisasi retak dan pengkhianatan dimulai. Pertarungan sengit demi bertahan hidup, siapa yang akan tertawa di akhir?