Menjelang akhir masa pendudukan Jepang, Park Dong Ho duduk di kereta wajib militer bersama Noguchi, mengenang hari-hari yang telah berlalu. Noguchi, seorang seniman Jepang yang mengajar di sekolah putri di Korea, menyelamatkan Park Dong Ho, seorang pejuang kemerdekaan Korea yang dikejar tentara Jepang, dari situasi berbahaya. Sebagai imbalannya, Park Dong Ho berjanji untuk menunjukkan tarian tradisional Dinasti Joseon kepada Noguchi, dan memperkenalkan Kim Young Soon, seorang pewaris tarian tradisional tersebut. Sangat tersentuh oleh tarian Young Soon, Noguchi jatuh cinta padanya dan ingin melukiskan sosoknya yang sedang menari di atas kanvas.