Di masa lalu, Hong Gil Dong merasakan kehadiran iblis jahat dan bertarung melawan Raja Kejahatan, Heukma Daewang. Namun, karena kekuatan dahsyat Raja, Gil Dong terlempar ke dunia sekarang. Di dunia sekarang, Gil Dong bertemu gurunya, biksu Makgeolli, dan memulai pencarian sepasang belati emas yang mampu mengalahkan Heukma Daewang. Sementara itu, Heukma Daewang menjadi lebih kuat dengan mengorbankan Su Yeong Nang Ja, kakak perempuan Cha Dol Yi, dan membangkitkan jiwa semua iblis yang tertidur selama seribu tahun untuk menguasai seluruh dunia.