Saat ini, Seon-woo dan Ik-jun adalah sepasang kekasih sekaligus sutradara bersama sebuah film. Film dimulai dengan pemandangan tepat sebelum fajar menyingsing. Ik-jun sedang merokok di balkon rumahnya, memandang ke arah perkampungan di lereng gunung di seberang. Seon-woo berbaring di tempat tidur Ik-jun dengan mata terbuka di kamar utama. Di samping mereka tergeletak naskah yang sama, dan dapat dirasakan berbagai pemikiran bergerak di balik ekspresi wajah mereka. Memasuki pertengahan syuting, mereka hari ini kembali menuju lokasi syuting, melakukan percakapan panjang tentang adegan yang harus diambil. Di lokasi syuting, mereka berbicara dengan para aktor dan memberikan arahan akting. Dalam proses tersebut, Seon-woo dan Ik-jun, baik secara individu maupun bersama, mengalami berbagai perasaan tentang cinta.