Ji-wan, seorang sutradara paruh baya, sedang mengalami masa sulit setelah serangkaian kegagalan box office, dengan seorang putra yang menganggap film-filmnya membosankan dan seorang suami yang hanya memikirkan makanan. Dia menerima pekerjaan sampingan untuk memulihkan rol film "Ibu", yang disutradarai oleh Hong Eun-won, sutradara wanita kedua di Korea pada tahun 60-an. Dalam pencarian rol film yang hilang dan mengikuti jejak terakhir sutradara Hong, Ji-wan melakukan perjalanan melintasi waktu, ditemani bayangan seorang wanita misterius berkerudung... Entah bagaimana, mimpi-mimpinya yang memudar dan hasratnya terhadap film seolah-olah bangkit kembali.