Gong Byeong-cheol (Lee Beom-soo) adalah wali kelas 6, kelas 2, SMP Yongcheon. Meskipun dijuluki 'Dirty Terius' karena kepribadiannya yang jorok dan kaku, ia adalah guru yang luar biasa yang tetap menjaga kemurniannya. Namun, belakangan ini, kondisi para siswa di kelasnya, termasuk Dong-hyeon, tidak biasa. Ternyata, mereka telah memasuki masa pubertas, sebuah fase yang dialami setiap anak laki-laki. Mengetahui bahwa itu adalah fenomena yang sangat alami yang pernah ia alami sendiri, Byeong-cheol menganggap tindakan-tindakan aneh dan canggung anak-anak itu sebagai lelucon. Namun, situasinya berubah ketika seorang guru magang muda dan cantik bernama Yu-ri (Kim Sun-a) ditugaskan ke kelasnya. Dengan kehadiran Yu-ri, tubuh Dong-hyeon dan teman-temannya yang sudah memanas menjadi semakin membara. Objek rasa ingin tahu seksual mereka bergeser dari 'permen tak dikenal dalam mimpi' ke Yu-ri, dan akhirnya, mereka berusaha menarik perhatian Yu-ri dengan tindakan sembrono dan absurd. Namun, perhatian Yu-ri hanya tertuju pada Gong Byeong-cheol, mentornya di masa lalu dan objek cinta pertamanya di masa remaja.