Setelah berhenti kerja, pemuda pengangguran Gilgu, yang menjalani kehidupan rumahan yang monoton, jatuh cinta pada pandangan pertama pada Seonji, yang baru saja pindah ke apartemen di bawahnya. Namun, keesokan paginya, ia bertemu Seonji dengan penampilan aneh di lift dan dilanda keterkejutan serta kebingungan antara Seonji yang lugu dan Seonji yang menyeramkan. Sejak hari itu, Gilgu, yang selalu mondar-mandir di sekitarnya dengan setengah rasa ingin tahu dan setengah rasa takut akan identitas Seonji, mengetahui rahasia istimewa keluarga mereka dari ayahnya, Jangsu. Ternyata, Seonji bersikap patuh dan normal di siang hari, tetapi saat fajar menyingsing, setan akan bangkit dan mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jangsu menawarkan Gilgu pekerjaan paruh waktu yang sulit: menjadi pelindung Seonji hanya saat fajar. Akankah Gilgu berhasil lolos dari kutukan setan Seonji?