Menjelang akhir masa pemerintahan Yeongjo dari Joseon, di tengah kekacauan politik akibat perselisihan antar faksi, Yeongjo yang renta (Choi Nam-hyun) menyerahkan urusan negara kepada Putra Mahkota (Shin Sung-il). Hwa-wan Ongju (Do Geum-bong) dari faksi Selatan yang menentang Pangeran Sado, menyulut perselisihan antara Yeongjo dan Putra Mahkota untuk menghalangi peralihan kekuasaan. Hwa-wan Ongju berbohong kepada Yeongjo, mengklaim bahwa Putra Mahkota mengharapkan kematian ayahnya. Yeongjo mulai mencurigai putranya. Setelah kehilangan kepercayaan ayahnya, Putra Mahkota menjadi gila. Yeongjo percaya bahwa Putra Mahkota merencanakan pemberontakan, lalu menguncinya dalam peti beras hingga mati kelaparan. Sepuluh tahun kemudian, Hyebin Hong (Lee Kyung-hee) dan Cucu Raja (Kim Woon-ha), yang tinggal di luar istana, dipanggil oleh Yeongjo. Faksi Hwa-wan Ongju berusaha menggagalkan kenaikan takhta Cucu Raja melalui intrik dan tipu daya. Namun, Cucu Raja akhirnya mengatasi semua kesulitan ini dan naik takhta sebagai Raja Jeongjo.