Di Sekolah Dasar Deoksan Jecheon, yang terletak di bawah Gunung Worak, ada 15 anak yang telah menghabiskan 6 tahun di kelas yang sama. Anak-anak ini tidak duduk diam di kelas seperti anak-anak sekolah lainnya. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di tempat rahasia yang tersembunyi di tepi sungai, atau berbisik bahwa guru wali kelas mereka adalah orang dewasa yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Yoon Jae, guru baru yang membayangkan anak-anak duduk manis di kelas, merasa bingung dengan tingkah laku anak-anak yang berbeda dari dugaannya. Waktu anak-anak menuju kelulusan. Langit yang berlalu seiring musim akan dipenuhi apa untuk anak-anak ini?