Pada akhir masa pemerintahan Raja Yeongjo, ayah Hong Guk-yeong (Shin Yeong-gyun) dituduh sebagai pengkhianat, yang menghancurkan keluarganya dan menutup jalan baginya untuk berkarir sebagai pejabat. Guk-yeong menghabiskan hari-harinya dengan minum, bergaul dengan wanita, dan berjudi seperti bajingan jalanan, sehingga dicemooh oleh masyarakat. Setelah melalui kesulitan besar, Guk-yeong berhasil lulus ujian kerajaan dengan gemilang. Ia menjadi guru bagi Putra Mahkota, yang kelak menjadi Raja Jeongjo, dan mendapatkan kepercayaan penuh darinya. Setelah Putra Mahkota naik takhta, Guk-yeong menjadi orang yang paling berkuasa dan memasukkan adiknya ke dalam harem Jeongjo. Para menteri senior yang tidak senang dengan pengaruh Guk-yeong berkonspirasi untuk menjatuhkannya. Saat Guk-yeong pergi menjemput Cucu Raja, yang kelak menjadi Raja Cheoljong, mereka menuduhnya sebagai pengkhianat. Akibatnya, Guk-yeong dituduh sebagai pengkhianat dan diasingkan ke Gangneung. Namun, para menteri senior tidak puas dan menuntut eksekusinya. Pada hari ulang tahun Ratu Ibu, Il-seon (일선), seorang dayang yang diundang dari luar istana, mengeluarkan sepucuk surat sebelum memainkan gayageum dan memberikannya kepada Raja. Surat ini, yang ditulis oleh Raja kepada Guk-yeong sebelum naik takhta, berjanji tidak akan menghukumnya selama ia tidak mengangkat senjata untuk berkonspirasi. Mengingat janji lama, Raja, yang kepadanya Il-seon mengungkapkan semua konspirasi terhadap Guk-yeong, membebaskannya dari pengasingan. Setelah kembali, Raja menawarkan posisi Perdana Menteri (Yeonguijeong) kepada Guk-yeong, tetapi Guk-yeong, merasakan kesia-siaan politik, memutuskan untuk pensiun ke desa bersama Il-seon.