Sebuah desa etnis Korea di dekat Sungai Tumen, yang memisahkan Yanbian di Tiongkok dan Hamgyong Utara di Korea Utara. Chang Ho, 12 tahun, yang tinggal bersama kakek dan saudara perempuannya, secara kebetulan berteman dengan Jeong Jin, seorang anak laki-laki Korea Utara seusianya yang menyeberangi sungai untuk mencari makanan. Awalnya, itu hanyalah kesepakatan yang dimulai dengan janji untuk berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola, tetapi seiring waktu, sebuah persahabatan pun terjalin. Namun, ketika para pembelot menyebabkan kerusakan besar dan kecil pada penduduk desa, keretakan kecil perlahan muncul di antara kedua anak laki-laki itu. Suatu hari, setelah mengetahui bahwa saudara perempuannya, Sun Hee, diperkosa oleh seorang pembelot, Chang Ho yang marah memukuli Jeong Jin dan mengusirnya dengan dingin. Meskipun demikian, Jeong Jin muncul kembali di desa, menyeberangi Sungai Tumen sekali lagi untuk pertandingan sepak bola dengan anak-anak di desa bawah, seperti yang dijanjikannya kepada Chang Ho…