Hong Gil-dong (diperankan oleh Lee Bong-won) dan Ttong Gil-dong (diperankan oleh Kim Jeong-sik), murid di sekolah Taois, sedang berlatih di bawah bimbingan instruktur dengan keahlian berbeda. Sementara itu, kelompok jahat bernama Baekgolgyo membangkitkan Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Bumi dari tidur 800 tahun untuk menguasai dunia dengan kejahatan. Mengetahui hal tersebut, kepala sekolah Taois segera mengirim Hong Gil-dong dan Ttong Gil-dong ke lokasi. Menghadapi kekuatan luar biasa dari kedua raja iblis tersebut, apa yang akan terjadi pada Hong Gil-dong dan Ttong Gil-dong?