Di bawah Gunung Ilahi yang menguasai langit dan bumi, hiduplah suku Ma dan Hỏa. Keinginan suku Ma untuk menguasai dunia menyebabkan perang dengan suku Hỏa, yang akhirnya berujung pada kutukan Gunung Ilahi. Kehilangan segalanya dan diasingkan ke tanah tandus, suku Ma menanggung bencana Gunung Ilahi, hanya menunggu hari pembangunan kembali suku. Ratusan tahun kemudian, antara Han dan Su, yang saling mencintai dan menolak nasib tragis kedua suku, lahirlah Bi. Satu-satunya harapan suku Ma untuk memutuskan garis keturunan Gunung Ilahi adalah menerima darah Bi dan menempa Pedang Surgawi. Su, pemimpin suku Ma, memiliki ambisi untuk menguasai dunia, dan demi keabadian sukunya, ia berada dalam situasi di mana ia harus membunuh putrinya sendiri, Bi, yang membawa darah suku Hỏa. Han, yang kemudian mengetahui kebenaran, membawa Bi, yang lahir dengan rahasia Gunung Ilahi, ke desa asal suku Hỏanya, yang telah ia tinggalkan demi cinta. Kini hidup sebagai anggota suku Hỏa, Bi menemukan penghiburan dalam persahabatan yang mendalam dengan prajurit seusianya, Tan dan Zhuo, serta pangeran kerajaan Yeon. Zhuo, yang ditunjuk sebagai prajurit terbaik dan pewaris pemimpin suku Hỏa, sedang bersiap untuk menikah dengan Yeon dan jatuh cinta tanpa mengetahui nasib tragis Bi.