Di bawah jembatan Samgokgyo adalah tempat tinggal para pengembara. Para pengembara mengistirahatkan tubuh lelah mereka dan dengan gembira menyanyikan lagu-lagu mereka. Geobuk-i, yang telah berkelana ke seluruh negeri, kembali ke bawah jembatan. Lagunya, Jangtaryeong, lebih merdu daripada siapa pun, dan semua pengembara mengikutinya. Pada hari pesta di rumah Tuan Choi yang kaya, mereka dengan gembira menyanyikan Jangtaryeong dan membawa banyak makanan. Songchung-i membawa seorang gadis cantik bernama Ippuni dari kota, dan pesta pun dimulai. Ketika Tuan Choi datang ke bawah jembatan dan memohon kepada Geobuk-i, Geobuk-i memulai perjalanan bersama Byeolrugi dan Ippuni. Mereka menuju utara! Meskipun dikejar oleh para pengejar, mereka tiba di Manchuria. Setelah mengatasi krisis sulit di Manchuria, mereka menyerahkan dana kemerdekaan kepada para aktivis kemerdekaan dan memulai kembali perjalanan panjang para pengembara. Dan Byeolrugi mengakhiri nasib singkatnya sebagai pengembara.