Hyeong-rae dan ketiga temannya, Sol, dengan tekun belajar ilmu pedang di bawah bimbingan Pendeta Tao Ttengcho untuk membela keadilan. Saat Sol dan Song sedang memetik sayuran liar di gunung, mereka secara tidak sengaja menyaksikan pertarungan pedang. Yoshimura Genzo menunjukkan keahlian pedang yang luar biasa. Mendengar tentang keahlian pedang prajurit itu, Pendeta Tao Ttengcho mulai bercerita tentang tiga muridnya di masa lalu. Mucheo dari Korea, Pengjia dari Tiongkok, dan Yoshimura Genzo dari Jepang. Ketiga prajurit ini mempelajari ajaran Pendeta Tao Ttengcho dengan ambisi untuk menguasai dunia persilatan. Akhirnya, mereka kembali ke negara asal mereka dan mewujudkan ambisi mereka, tetapi hanya Mucheo dari Korea yang tidak dapat melakukannya, karena tetap berada dalam bayang-bayang Pendeta Tao Ttengcho.