Hyung-rae, sang jagoan gang di lingkungan kami, tertidur saat bermain petak umpet dan terbawa ke Seoul di dalam gerbong kargo. Di kota besar Seoul yang keras dan asing, Hyung-rae yang kelaparan mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan restoran. Saat tidak sengaja melihat Nari di jalan dan langsung jatuh cinta, Hyung-rae mengejarnya dan malah terlibat dalam perkelahian antara geng "Nallari" dan geng "Yongpal", secara tak terduga menjadi bos geng "Yongpal". Pertarungan sengit antar organisasi untuk memperebutkan "Yeongpae", yang dapat menjadikannya nomor satu di dunia bawah tanah domestik, dan "Taekkyon Bigeup" (kitab rahasia Taekkyon). Dia kalah dalam konfrontasi dengan geng "Nallari", yang bahkan melibatkan penjahat Jepang. Pada saat inilah "Geomeun Mangtto" (Jubah Hitam) muncul. Siapakah pria misterius berjubah hitam itu?