Pada tahun 1890-an, di keluarga Choi, pemilik tanah di Hadong, Gyeongsangnam-do, ibu Choi Chi Soo, kepala keluarga, memiliki seorang putra bernama Hwan, yang lahir setelah dia diperkosa oleh Kim Gae Joo ketika Chi Soo masih muda. Hwan kemudian menjadi pekerja kasar di rumah keluarga Choi, menjalin hubungan dengan nona muda di paviliun terpisah, dan kabur di tengah malam. Sementara itu, pada tahun ke-40 pemerintahan Raja Gojong, ketika rakyat menderita akibat kolera yang melanda negeri dan kelaparan hebat setelahnya, Jo Jun Gu, kerabat pihak istri Chi Soo, dan istrinya mengincar kekayaan besar keluarga Choi dan menyusun rencana untuk memperkuat posisi mereka. Di tengah kekacauan ini, beberapa penduduk desa bersama Seo Hee, putri Chi Soo, meninggalkan desa dan menuju ke Kando Utara.