Song Ryul kembali ke pedesaan untuk menemui ayahnya yang sakit. Setelah sepupunya bersekongkol dengan penjajah Jepang untuk menjual hasil panen mereka, Song Ryul terpaksa beremigrasi ke Kando (Jiandao) di Manchuria. Keluarganya menghadapi berbagai kesulitan di sana dan setelah bertengkar dengan seorang apoteker setempat, ia dipenjara. Penjara tersebut diserbu oleh Kim Il-sung dan gerilyawannya, yang membebaskan para tahanan, yang membalas dendam kepada orang Jepang dengan meledakkan jalur kereta api.