An Jae-young, yang orang tuanya dibunuh oleh menteri pengkhianat Min Gyeom-ho, telah bertunangan sejak kecil dengan Lee In-hwa, yang menyembunyikan identitasnya dengan menyamar sebagai pria. Di bawah bimbingan guru Hwalmin, yang didukung oleh Pangeran Agung Heungseon, mereka berjuang bersama para pemuda bersemangat melawan gerombolan Min Gyeom-ho. Namun, gerombolan Min Gyeom-ho melancarkan serangan mendadak, guru Hwalmin dan rekan-rekannya kehilangan nyawa, dan Jae-young juga tertembak dalam perkelahian dengan Min Gyeom-ho, lalu meninggal dalam pelukan In-hwa.