Dr. Ko Ju-bu, seorang penyihir, menciptakan iblis-iblis keji untuk menguji rencananya menguasai dunia dengan kejahatan dan melepaskannya ke dunia. Secara kebetulan, iblis-iblis ini menyusup ke rumah pedesaan tempat Yeong-gu tinggal, masuk ke dalam tubuh ibu Yeong-gu yang sedang tidur dan mulai mengendalikannya. Yeong-gu dan anak-anak diliputi ketakutan, mencari cara untuk melawan ibu yang kerasukan, tetapi semua upaya mereka gagal. Yeong-gu tidak punya pilihan selain pergi ke gunung bersama anak-anak untuk mencari ramuan obat yang dapat mengusir roh jahat. Setelah banyak kesulitan, Yeong-gu menemukan ramuan itu, tetapi pada saat dia memetiknya, dia bertemu dengan seorang pertapa berpenampilan aneh bernama Kkil-kkil Do-sa. Dengan bantuannya, Yeong-gu mengalahkan iblis-iblis yang mengendalikan ibunya. Mendengar permohonan ibunya untuk menikahkan Dal-sun dengan Yeong-gu, Yeong-gu mengatakan dia akan pergi menemui Kkil-kkil Do-sa, yang telah membantunya, tetapi ibunya mencoba mencegahnya. Sementara itu, Dr. Ko Ju-bu, yang marah karena kehilangan iblis-iblis yang diciptakannya, menciptakan kembali Bushman yang menakutkan dan mengirimnya ke gunung tempat Kkil-kkil Do-sa berada. Pada saat yang sama, geng Wang Sa-ma-gwi, untuk mendapatkan lebih banyak uang, memanfaatkan Dr. Ko Ju-bu dan mengubah anak-anak yang diculik menjadi robot jiangshi kecil yang menakutkan. Wang Sa-ma-gwi, yang telah membunuh Dr. Ko Ju-bu yang menuntut tebusan, mulai menguji robot jiangshi kecil, tetapi selama pengujian, karena malfungsi pengendali, robot jiangshi itu melarikan diri. Hal ini membuat kota tenggelam dalam kekacauan ketakutan yang disebabkan oleh robot jiangshi kecil. Namun, Kkil-kkil Do-sa telah dibunuh oleh Bushman. Hanya Dal-lae dan Yeong-gu yang tersisa, mereka menangis dalam kesedihan, kemudian menghadapi Bushman yang muncul dan akhirnya mengalahkannya setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Sesuai dengan wasiat terakhir Kkil-kkil Do-sa, Yeong-gu menikahi Dal-lae, memutuskan untuk melindungi biara dan lebih mengasah seni bela dirinya untuk mengalahkan kejahatan di dunia. Sementara itu, anak-anak datang ke biara, dengan bercanda meminta untuk diterima sebagai murid oleh Guru Yeong-gu. Film berakhir dengan teknik stop-motion.