Dua negara Korea, Goguryeo dan Nakrang, berada di ambang perang. Sementara raja Goguryeo berusaha menjaga perdamaian dengan segala cara, Raja Nakrang berencana mengambil alih Goguryeo dengan bantuan sekutu asing. Dalam keadaan ini, Pangeran Hodong melakukan perjalanan ke Nakrang untuk menawarkan perdamaian dan jatuh cinta pada sang putri cantik.