Min Gyu telah kehilangan istri tercintanya. Tas merah yang digenggam erat istrinya hingga napas terakhirnya juga menghilang. Buku harian, catatan, foto-foto yang mengingatkannya pada sang istri, bahkan senyumnya, semuanya hilang. Di saat ini, ketika tidak ada lagi yang tersisa dari istrinya, hanya ada kekosongan. Dia seolah masih berada di suatu tempat. Pertama-tama, dia harus menemukan tas merah yang berisi semua kenangannya itu. Mi Mi memulai pencarian harapan terakhir ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ibunya yang satu-satunya di dunia telah didiagnosis memiliki sisa hidup terbatas dan sedang menunggu donor sumsum tulang. Suatu hari, dia menemukan seseorang yang sumsum tulangnya cocok dengan probabilitas 0,001%. Ternyata orang tersebut adalah seorang pembunuh yang dicari karena membunuh pacarnya. Namun, tanpa menyerah pada harapan terakhir, dia tidak segan-segan pergi ke kantor polisi dan melakukan pengintaian, bertekad untuk menemukannya. Ji Wook bertemu dengan cinta pertama kakeknya, yang telah ia simpan dalam hati seumur hidupnya. Ia selalu tidak puas dengan taksi yang selalu terlambat. Ia juga tidak puas dengan kakeknya yang tidak mengingat apa pun, bahkan neneknya. Namun, ketika mendengar cerita luar biasa kakeknya yang tidak melupakan nama gadis cinta pertamanya, ia dipenuhi rasa iba. Suatu hari, ia bertemu kembali dengan cinta pertama kakeknya di tempat yang tak terduga, dan ia sangat ingin mewujudkan pertemuan terakhir mereka.