Ji-hoon adalah seorang aktor miskin yang tinggal di loteng. Pacarnya yang sudah lama menjalin hubungan baru saja memberitahunya kabar pernikahan dan memutuskan hubungan. Eun-young mengalami kekerasan saat berkencan dalam hubungan di tempat kerja dan melaporkannya ke polisi, tetapi di perusahaan malah menjadi sasaran spekulasi dan rumor jahat. Ketika Eun-young tiba di jembatan Sungai Han larut malam dan berdiri di sana, Ji-hoon sedang melakukan pekerjaan paruh waktu patroli rahasia di Sungai Han. Dengan begitu, Ji-hoon dan Eun-young bertemu secara kebetulan dan menghabiskan waktu malam mereka sendiri. Keduanya berbincang sambil berjalan dan terus berjalan di jalanan Seoul. Layar hitam putih yang disetel dengan halus dan ritme malam, sudut kamera dan pergerakan karakter yang dirancang dengan cermat, kepadatan dialog, serta kasih sayang yang hangat terhadap adegan-adegan sinematik yang ada, menjadikan jalan-jalan tengah malam kedua orang kesepian ini lembut, mengharukan, dan istimewa.