Detektif Korea Utara Lim Cheol-ryeong ditugaskan dalam penyelidikan bersama baru untuk menangkap organisasi kriminal internasional yang menyusup ke Korea Selatan. Detektif Korea Selatan Kang Jin-tae, yang dipindahkan ke unit investigasi siber karena kesalahan selama penyelidikan, secara sukarela menjadi mitra Cheol-ryeong, yang dihindari semua orang, agar dapat kembali ke unit investigasi khusus. Dengan demikian, Cheol-ryeong dan Jin-tae bekerja sama lagi! Sementara hati Min-young juga bergejolak saat bertemu kembali dengan Cheol-ryeong, Cheol-ryeong dan Jin-tae, meskipun masih saling mencurigai, melakukan penyelidikan bersama yang cukup masuk akal. Tepat saat mereka akan menemukan tempat persembunyian pemimpin organisasi kriminal, Jang Myung-jun, Jack dari FBI Amerika Serikat muncul di hadapan mereka...