Masa kolonial Jepang. Kakak beradik Sang-ho dan Soon-ja diculik dan dipaksa tampil sebagai akrobat di troupe sirkus "77", hidup dalam penyiksaan brutal. Paman mereka, yang mencari mereka, akhirnya menemukan troupe itu setelah melalui banyak kesulitan, tetapi orang-orang Jepang yang jahat menolak untuk membebaskan mereka. Memanfaatkan kesempatan, kakak beradik itu mencoba melarikan diri, tetapi Soon-ja tidak berhasil lolos, hanya Sang-ho yang berhasil lolos. Untuk menyelamatkan Soon-ja yang ditahan oleh troupe, "Syal Hitam", momok bagi orang Jepang, tiba-tiba muncul dan membantu mereka...