Hadiah, sesuatu yang dipertukarkan oleh sepasang kekasih. Namun, hadiah mereka justru menjadi awal dari sebuah tragedi. Minwoo (Agen K) dan Nayoung adalah rekan kerja sekaligus sepasang kekasih. Suatu hari, terjadi insiden di mana para agen dalam organisasi dibunuh secara bersamaan, membuat Minwoo mulai mencurigai ada orang terdekatnya yang menjadi pelaku. Mencium aroma parfum wanita yang familiar tertinggal di lokasi kejadian agen D yang terbunuh, ia merasakan firasat buruk. Seorang pria yang tak bisa tidak mencurigai kekasihnya sebagai mata-mata, dan seorang wanita yang merupakan mata-mata dingin namun sangat lembut di hadapan pria yang dicintainya... Cinta tragis mereka pun dimulai.