Jae-mo hidup sendirian di kapal terbengkalai di desa tepi pantai untuk menghindari dunia. Kesehariannya yang tenang terusik oleh kedatangan Soo-bin, yang tidak diketahui asal-usulnya. Cinta yang berawal dari fisik perlahan mendalam saat mereka melihat rasa sakit yang sama di mata satu sama lain. Suatu hari, Soo-bin menemukan tumpukan partitur di rumah Jae-mo dan mengetahui bahwa impiannya adalah menjadi komposer. Demi mewujudkan impian itu, Soo-bin memutuskan untuk kembali ke Seoul, tempat yang dulu sangat ia benci, namun kini ia merasa bahagia karena bisa bersama Jae-mo. Ia tinggal di rumah temannya, Young-hee, dan mulai membuat demo musik Jae-mo untuk dikirim ke perusahaan rekaman. Namun, penolakan dingin dan kritik tajam membuatnya semakin cemas. Soo-bin bertindak nekat terhadap mereka yang tidak mengakui bakat musik Jae-mo. Kegilaan Soo-bin tidak kunjung reda, dan Jae-mo hanya bisa menatapnya dengan sedih. Tae-seok, teman masa kecil mereka, teringat peternakan di Pulau Jeju yang disukai Soo-bin dan menyarankan mereka untuk beristirahat di sana. Mereka pun setuju. Larut dalam kebahagiaan bersama Soo-bin, Jae-mo tidak lagi menulis lagu. Dihantui obsesi akan ditinggalkan, Soo-bin ingin memiliki anak untuk mengikat cinta mereka. Namun, kehamilan tidak kunjung terjadi dan obsesinya semakin kuat. Jae-mo merasakan bahaya pada diri Soo-bin, namun ia merasa hancur karena tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Soo-bin hamil, namun ternyata itu adalah kehamilan palsu. Terpukul, Soo-bin mulai menyakiti dirinya sendiri. Kondisinya semakin parah. Suatu hari saat Jae-mo tidak ada di rumah, Soo-bin melakukan tindakan melukai diri sendiri yang mengerikan di bagian dadanya dan dilarikan ke rumah sakit. Jae-mo yang terlambat mengetahui hal itu segera menuju rumah sakit dan menemukan Soo-bin terbaring di tempat tidur dengan tubuh terikat.