Film dimulai dengan punggung Taeil yang memandang laut bergelombang. Taeil, yang sedang menulis lagu tentang laut tetapi kesulitan menyelesaikannya, mengunjungi sekolah musik di pedesaan tempat juniornya, Jiwon, bekerja. Di sana, ia bertemu kembali dengan Jiwon, yang pernah bersamanya membuat musik di masa lalu, dan band rock siswa SMP yang diajarnya.