Pada suatu musim dingin yang membeku, Hee-tae, yang divonis hidupnya tak lama lagi, menerima sepucuk surat dari mantan istrinya, Maria, yang telah berpisah dengannya 10 tahun lalu. Maria ingin nama putra mereka, Min-sang, terdaftar di bawah nama Hee-tae demi kehidupan Min-sang yang stabil. Hee-tae ingin bertemu Min-sang, putra yang belum pernah ia lihat sejak lahir, sebelum ia meninggal. Hee-tae menyetujui permintaan Maria dengan syarat menghabiskan dua hari tiga malam bersama Min-sang di rumahnya di pegunungan. Musim panas berikutnya, Min-sang, yang menghabiskan waktu di rumah Hee-tae, merasa canggung dan tidak nyaman tidak hanya terhadap Hee-tae tetapi juga terhadap rumah di pegunungan itu. Namun, selama tinggal di rumah Hee-tae, Min-sang mulai tertarik pada ruang pegunungan dan merasakan kedekatan yang tak terduga dengan Hee-tae, yang awalnya terasa asing baginya.