Ran-hee, seorang pegawai kantoran, pernah bermimpi menjadi sutradara film independen. Beberapa tahun lalu, ia dengan penuh semangat mencoba membuat film panjang independen, namun akhirnya menyerah dan bahkan menghilang sejenak. Ran-hee pergi ke bar untuk bertemu temannya, Seon-jun, yang dulu pernah membuat film bersamanya, dan bertemu dengan Sin-sin, aktris utama film yang ia tinggalkan. Sin-sin, yang masih membangun kariernya dengan membintangi film-film independen, datang bersama sutradara Ki, yang menyutradarai film yang dibintanginya. Ketiganya duduk bersama atas undangan Sin-sin. Sutradara Ki, yang tampak kurang peka dan bahkan melontarkan komentar kasar seolah-olah itu adalah sikap seniman sejati, mulai berbicara tentang film Ran-hee, yang mau tidak mau membuat Ran-hee menjadi sensitif.