Ketika makhluk misterius, separuh manusia dan separuh binatang buas, muncul dan membuat negara kacau, istana Dinasti Ming mengirim saudara angkat mereka, Long Xiangyu dan Lü Zhantang dari Garda Xiaolin, untuk menyusup ke Pulau Bahuang, tempat eksperimen binatang buas dilakukan, sebagai tahanan untuk mengungkap kebenaran. Namun, mereka ditemukan oleh Penjaga Bahuang dan Komandan Nasional, Zhantang ditangkap dan Xiangyu, terluka parah, melarikan diri. Sementara itu, Song Xueyi, seorang dokter yang membantu Penjaga sambil menyembunyikan identitasnya, menyelamatkan nyawa Xiangyu dan bersekongkol dengannya untuk menghancurkan eksperimen binatang buas Penjaga…