Setelah serangan bintang Sigma, Apollo, keturunan keluarga kerajaan, melarikan diri dan terpisah dari adiknya Narshin, menderita kerinduan dan kesepian. Untuk membantunya, rombongan Cheolsu, yang sedang memancing, berangkat dengan Mazinger X ketika pesawat bintang Gamma, yang menghancurkan stasiun luar angkasa, menyerang Gunung Seorak. Ketika musuh yang melarikan diri dihancurkan, Apollo, yang pergi untuk menyelidiki, bertemu kembali dengan adiknya Narshin yang bersembunyi di Gunung Seorak. Jenderal Gamma mengirim Raja Kisskang untuk menggoyahkan hati Narshin, dan Narshin mengikutinya, ditangkap, dan menjadi objek pertukaran untuk Mazinger X. Mazinger X dan tiruan Cheolsu menerima Narshin dan meledakkan diri di pangkalan Bulan. Mazinger X2 yang ditingkatkan bertemu Narshin dan menyerang bintang Gamma. Apollo, setelah menghancurkan pangkalan Gamma, memaafkan Raja Waktu dan Ruang Gamma dan berpisah dari rombongan Cheolsu untuk berangkat ke bintang Sigma.