Jae-moon dan Min-jae, yang bertemu di pusat penahanan remaja, bersama-sama bergabung dengan sebuah organisasi dan berbagi nasib mereka. Selama menjalankan misi organisasi, mereka secara tidak sengaja membunuh orang asing, dan sebagai akibatnya, Jae-moon kehilangan Min-jae, orang yang paling ia percayai, di depan matanya. Jae-moon, yang tidak bisa berbuat lain selain mundur di hadapan Min-jae yang sekarat, memutuskan untuk membalas dendam pada Tae-sik, yang membunuh Min-jae, mengabaikan kekhawatiran dan peringatan organisasi. Ia menuju Beolgyo, didahului oleh Chi-guk, anggota baru organisasi. Chi-guk, yang pernah memenangkan medali di turnamen taekwondo, bergabung dengan organisasi karena penyakit ibunya dan berpartisipasi dalam rencana balas dendam Jae-moon di kampung halamannya Beolgyo sebagai misi pertamanya. Chi-guk merasa kasihan pada Jae-moon, yang kejam dan dingin tetapi menyembunyikan kesepian dan kehangatan di dalam. Ia mencoba membujuk Jae-moon agar tidak melakukan balas dendam yang tidak beralasan, tetapi tekad Jae-moon untuk membalas dendam dengan kejam tetap tak tergoyahkan. Tinggal satu minggu lagi sebelum festival olahraga di kota Beolgyo, tempat balas dendam direncanakan. Saat menjelajahi daerah sekitar, Jae-moon mulai sering mengunjungi restoran sup mi milik Jung-sim, ibu Tae-sik. Jung-sim merasa Jae-moon, yang tidak dikenalnya, terasa anehnya akrab, seperti anak kedua yang nasibnya tidak ia ketahui. Jae-moon merasa bingung dengan keibuan yang ia rasakan dari Jung-sim, yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Selama festival olahraga di sekolah dasar Beolgyo, Tae-sik mewaspadai Jae-moon, wajah asing, dan Jae-moon, yang mencarinya, akhirnya berhadapan di tengah ruang kelas yang kosong...