Hara, seekor rubah ekor sembilan yang telah mengembara di dunia manusia selama 999 tahun, mencari pria yang dapat dipercaya untuk bereinkarnasi. Sementara itu, di alam baka, Malaikat Maut nomor 69, yang agak dungu, dikirim untuk menangkap Hara. Suatu hari, Hara bertemu Hyuk, seorang sopir taksi, dan memilihnya karena kemurniannya. Hyuk, tersentuh oleh cinta murni Hara, mengalami kenikmatan melalui mutiara yang dikeluarkan Hara setiap malam, tetapi Hara tidak mengizinkan hubungan seksual. Malaikat Maut menemukan tempat persembunyian Hara dan, menyadari bahwa tidak mudah untuk menangkapnya, mendekati Hyuk dan mengungkapkan kebenaran. Hyuk bingung, tetapi karena mencintai Hara, ia memutuskan untuk menjadi korban. Hara, yang mengamati Hyuk dan jatuh cinta padanya, melepaskan keinginannya untuk menjadi manusia dengan menelan mutiara itu dan mati di depan Hyuk.